了解設備的用途，是加工設備？還是試驗設備？或是工裝夾具。
加工設備：首先保證加工精度，其次上下料方便，準確，快速。
試驗設備：提供相應動力，試驗必要的測試點，與電氣怎樣結合，顯示數據和讀出數據。
工裝夾具：需要怎樣限制自由度，上下料快速可靠。
現場考察，了解相關數據
a.設備相關數據，比如外形尺寸，相應兌現圖紙及尺寸
b.設備安裝場地的相關數據，是否與其他設備干涉
c.設備安裝使用的電氣相關數據，電壓是多少伏，能提供多大功率
準備一些行業標準，網上生產廠家的產品相關數據，各廠家都會提供原理、安裝尺寸等數據，為畫圖做好準備。
拿出方案：
方案的可行性報告包括如下內容：
a.原有設備的效率，精度等，闡述為什么更新或增加
b.新設備的特點
c.制作費用，包括材料費，人工費，外協加工費
d.成本收回期，半年之內收回投資，馬上做；一年內收回投資可以做。包括減掉多少人工費，提率創造的價值等。
設計出的東西千萬要方便維修，小到扳手有沒有地方放，實在不行可用內六角螺栓。方便加工，設計時要考慮加工問題，比如盡量不要在圓弧面上鉆孔，如果一定要鉆或是通過中心，或是先加工平臺再鉆孔。
在計劃階段中，應對所設計的機器的需求情況做充分的調查研究和分析。通過分析，進一步明確機器所應具有的功能，并為以后的決策提出由環境、經濟、加工以及時限等各方面所確定的約束條件。在此基礎上，明確地寫出設計任務的要求及細節，后形成設計任務書，作為本階段的總結。設計任務書大體上應包括：機器的功能，經濟性及環保性的估計，制造要求方面的大致估計，基本使用要求，以及完成設計任務的預計期限等。此時，對這些要求及條件一般也只能給出一個合理的范圍，而不是準確的數字。例如可以用必須達到的要求、要求、希望達到的要求等方式予以確定。
